Chatham Partners berät große Transaktion im Hotelsektor

Chatham Partners hat die spanische RIU-Gruppe beim Erwerb eines bislang vom TUI-Konzern gehaltenen Minderheitsanteils (49%) an der RIU Hotels S.A. beraten, die wiederum ein Immobilienportfolio von 21 Hotels hält. Erwerberin ist die zu RIU gehörende Saranja, S.L., die nunmehr Alleininhaberin dieses Immobilienportfolios ist; ausweislich der dazu publizierten ad hoc Mitteilung der TUI AG (Link) beläuft sich der Enterprise Value auf rund 1,5 Mrd. Euro, der Kaufpreis (einschl. Earn out) beträgt insgesamt rund 670 Mio. Euro.

Die Transaktion ist Teil der von TUI verfolgten Entschuldungs- und Restrukturierungsbemühungen. RIU, einer der größten spanischen Hotelkonzerne, kann durch die Transaktion seine Inhaberschaft der Immobilienholding RIU Hotels, S.A. konsolidieren.

Für Chatham Partners berieten u.a. Dr. Marco Núñez Müller, Dr. Sebastian Kamm (jew. Partner), Miriam le Bell (Counsel) und Dr. Vincent Nossek (Associate). Zusätzlichen insolvenzrechtlichen Input leistete MHL – Möhrle Happ Luther (Sebastian Siepmann, Partner). Die spanischen Berater von RIU umfassten u.a. Monlex Abogados (José Antonio Fernández de Alarcón Roca, Partner) und Elías Gutiérrez Rodríguez (Lt. Recht, RIU). TUI wurde durch Allen & Overy beraten (u.a. Dr. Helge Schäfer und Dr. Sven Prüfer, Partner; Dr. Jonas Wittgens, Counsel). Dr. Marco Núñez Müller hatte RIU bereits in 2004 beim Erwerb eines umfangreichen Aktienpakets an der TUI AG und seither in diversen diesbezüglichen Transaktionen beraten.